Dwóch odmieńców, Snag i Rawhide, zostaje wybranych na nowych szeryfów w dziwnym miasteczku dryfującym w stale poruszającej się chmurze pyłu. W Long Gone Gulch mieszkają mieszkańcy mitów, legend miejskich i folkloru z całego świata. Para próbująca zachować pokój podróżuje przez Long Gone Gulch i po drodze przeżywa wiele różnych przygód.