Franz Neumann jest młodym oficerem Abwehry, który odkrywa swoje polskie pochodzenie i decyduje się zostać alianckim szpiegiem. Jego zadaniem jest zdobywanie informacji o działaniach Kriegsmarine podczas bitwy o Atlantyk. Wykorzystując swój wdzięk i charyzmę, Franz rozkochując w sobie kobiety i manipulując mężczyznami, dostaje się coraz bliżej elit władzy. Zagrożony dekonspiracją, zaplątany w relacje z trzema kobietami i podejrzewany o zdradę przez Niemców i Polaków, żeby przeżyć, musi łamać wszystkie zasady i na nowo zdefiniować swój system wartości.