Fabuła filmu koncentruje się na losach podstarzałego dozorcy w paryskim muzeum figur woskowych, Papy Chabu ( Paul Muni), który wykazuje niezwykłe przywiązanie do eksponatów, traktując je jak żywe istoty. Mężczyzna spędza noce na rozmowach z figurami historycznych postaci, co stanowi dla niego ucieczkę od samotności. Sytuacja ulega zmianie, gdy w życiu bohatera pojawia się wątek romansowy dotyczący młodej dziewczyny, Helene (Marguerite Churchill), której szczęście zostaje zagrożone przez intrygi osób trzecich. Akcja ukazuje starania dozorcy, by pomóc młodej parze w pokonaniu przeciwności losu, co prowadzi do serii wydarzeń łączących świat rzeczywisty z fantazjami starego pracownika muzeum.