Po upadku muru berlińskiego była agentka wywiadu NRD szuka ludzi, którzy ją zdradzili, i wykorzystuje swoje mordercze zdolności, by się na nich zemścić.
Ścigana przez Svena Kleo wyrusza na Majorkę. Infiltruje przyjęcie i stosuje toksynę, aby sparaliżować żonę Wieczorka i zmusić go do śmiertelnego wyznania.
Z Min i Uwe na karku Kleo przekupuje małą dziewczynkę, aby dostarczyła otrute ciasto do celi więziennej Mielkego. Po ostatecznej rozgrywce Kleo znajduje list.
Kleo i Sven tworzą ostrożny sojusz. Anne odwiedza Kleo, twierdząc, że szuka jej dziadka. Uwe, który nie daje rady zabić Kleo, umawia się z nią na spotkanie.
Poważnie ranna podczas strzelaniny Kleo doznaje wizji, która wiele wyjaśnia. Dzierżąc w ręce złowrogą czerwoną walizkę, Sven wyjawia druzgocącą prawdę.
Po tym jak Andi zostaje zraniony przez Kleo, podwójny agent uniemożliwia mu odkrycie zmowy, która kryje się za czerwoną walizką. Sven, Kleo i Min okrążają wtyczkę.
Kleo i Sven docierają do Chile, gdzie wpadają na trop nieuchwytnego Jorge. Następnie mają pełne ręce roboty z Ramoną, której w najgorszym momencie odchodzą wody.