W filmie młoda para należąca do tajemniczej, tajnej organizacji podróżuje nocą z pragnieniem odkrycia zakazanej wiedzy. Wierzą, że żywa, nowoczesna alchemia zawarta jest w starych, zapomnianych pieśniach. Kiedy odnajdują starszą, tajemniczą kobietę, która śpiewa piosenki, których nigdy wcześniej nie słyszano, otwierają drzwi starożytnemu złu i szaleństwu.