Ivan (Francisco Relvas) zamieszkuje ze swoim ojcem Vicente (Jean-Christophe Bouvet), zarządcą stacji w wiosce w głębi Portugalii. Pada deszcz. Lasy wciąż emanują pamięcią wielkich pożarów. Rzeka płynie wzdłuż stacji. Każdy prowadzi własne życie. Gloria (Raquel Marques) mieszka ze swoją nianią Teresą (Isabel de Castro), która opiekuje się dziećmi emigrantów w domu obok dworca. Zawsze wydaje się, że prześlizguje się między palcami. Gubi się godzinami, bawiąc się z Ivanem po wzgórzach i ruinach. Zadrżała, widząc przebiegłą minę Mauro (Ricardo Aibéo). Mauro wrócił po pobycie w więzieniu. To on podpalił dom swojego brata, Vicente. Teraz grozi mu ponownie, uparcie krążąc po stacji. Za nimi kryje się sekretne schronienie, jedyna możliwa kryjówka na planecie. Ivan z dumą dzieli się sekretem Glorii, małą czarną kropką w rzece ukrytą w wodzie oddzielającej światy. Nie chcę już stąd wyjeżdżać.