Baron Von Klausen przekracza żelazną kurtynę i prosi Amerykanów o azyl polityczny. Jednak władze USA nie do końca są przekonane co do szczerości barona, dlatego tajny agent John Sutton otrzymuje zadanie zbadania kim jest ten tajemniczy osobnik. John przybywa do Casablanki, gdzie ma nawiązać kontakt z Mohamedem Derrichem, który jest przemytnikiem utrzymującym tajne kontakty z policją. Jednak zostaje uprzedzony przez tajemniczą dziewczynę - Sandrę Dubois. Tropy wiodą go do Rzymu i Neapolu. I wszędzie trafia na Sandrę.