Bogancloch to miejsce, w którym mieszka Jake Williams, położone w rozległym górzystym lesie Szkocji. Film przedstawia jego życie na przestrzeni pór roku, a inne osoby okazjonalnie wkraczają w jego samotne życie. W centrum jest piosenka, spór między życiem a śmiercią, każdy przedstawia swoją sprawę, by rządzić światem. Film jest pozbawiony ekspozycji, ma na celu coś mniej rozpoznawalnego, inną egzystencję rzeczywistości obserwowaną w dyskretnych momentach.