Matt Hagen jest początkującym aktorem z ambicjami, lecz przyszłość ma wobec niego inne plany. Pewnego dnia w wyniku wypadku jego twarz ulega zniekształceniu. Sytuacja pogarsza się jednak znacznie bardziej, gdy poddaje się eksperymentowi, który zmienia go w potwora zdolnego do zmiany kształtu. Mężczyzna stracił swoją karierę, tożsamość i człowieczeństwo. Kierowany pragnieniem zemsty nie cofnie się teraz przed niczym.