Akcja rozgrywa się w starożytnym Bagdadzie i opowiada historię sprytnego żebraka Hajjego, który knuje intrygi, aby ożenić swoją córkę z rodziną królewską, jednocześnie dążąc do osobistej zemsty na swoim wrogu, Jawanie. W międzyczasie jego córka, Marsinah, zakochuje się w młodym kalifie, który podaje się za zwykłego ogrodnika.