Początek lat 80., po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn – upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich – wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.
Zaproszony przez Polgara do programu Sokolik prezentuje tajemnicze zdjęcie niezidentyfikowanego obiektu zanurzonego, przekonany, że to dzieło cywilizacji pozaziemskiej.
Przerażające wyczyny lunatykującej Sary dają się Julii we znaki. Polgar spotyka się z Józefem — rolnikiem, który twierdzi, że widział kosmitów w pobliżu swojego domu.
Wera jedzie do Truskasów, aby z pomocą Sokolika sprzątnąć Polgarowi sprzed nosa gorący temat. Julia i Polgar są wstrząśnięci odkryciem nowego naocznego świadka.