Adaptacja noweli Philipa Rotha; ten wielowarstwowy dramat osadzony w latach 50. XX wieku, opowiada historię młodego pisarza, który odwiedza dom w Nowej Anglii, w którym mieszka starszy pisarz-samotnik. Młody bohater zmaga się z pogodzeniem swojej artystycznej integralności z wartościami klasy średniej swojej rodziny. Na początku opowieści dwudziestotrzyletni Nathan Zuckerman przybywa do domu znanego pisarza E.I. Lonoffa i jego wybuchowej żony. Zuckerman stara się zdobyć literacką akceptację, której odmówił mu ojciec. Wkrótce poznaje tajemniczą młodą Amy Bellette, która mieszka z Lonoffami, porządkując niektóre dokumenty autora. Zuckerman zauważa, że namiętne uczucie Amy do Lonoffa jest źródłem napięcia w małżeństwie. W swojej wyobraźni Zuckerman tworzy dziwny scenariusz, w którym Amy jest Anną Frank, dorastającą do kobiecości, a Lonoff jej wybawcą.