Chór przybył na zawody krajowe do Nowego Jorku. Muszą napisać dwie piosenki, ale uroki miasta skutecznie ich od tego zadania odciągają. Will tymczasem udaje się na Broadway po rolę w musicalu, a członkowie klubu chóralnego też nie próżnują, spełniając swoje marzenia.
Jesse St. James zostaje konsultantem chóru i proponuje konkurs, której wygraną będzie zaśpiewanie piosenki solowej w Nowym Jorku. Tymczasem Sue przeżywa ogromną stratę w swoim życiu. Nieoczekiwane oparcie znajduje w członkach klubu chóralnego.