Castle i Beckett prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa pracownika agencji wywiadowczej, który miał powiązania z symulowaną grą szpiegowską. Tymczasem romans Kate z detektywem Demmingiem zagraża jej relacji z Castle'em, zmuszając oboje do skonfrontowania swoich uczuć.
Sprawa napadu powiązanego z zabójstwem skłania Beckett do zwrócenia się o pomoc do detektywa Demminga, dzięki czemu Castle może z bliska przyglądać się ich rozkwitającemu romansowi. Gdy okazuje się, że obaj panowie mają całkiem odmienne zdanie w kwestii tego, w jaki sposób poprowadzić sprawę, dochodzenie staje się cichą rywalizacją o uwagę Kate.