Phoebe przychodzi do domu i przekazuje siostrom informacje na temat Cole’a. Do czarodziejek przychodzi Anioł Przeznaczenia i wyjaśnia im kim jest. Anioł składa czarodziejkom propozycję – mogą pozostać czarodziejkami lub stać się zwykłymi ludźmi. Paige chce być nadal wiedźmą, podczas gdy Phoebe i Piper nie wiedzą czy mają pozostać w magicznym świecie. Phoebe rzuca zaklęcie na odnalezienie zagubionej miłości.
Phoebe śni się, że rodzi w szpitalu syna, a Seer zabiera dziecko. Przy śniadaniu Paige rozmawia z Piper, zaś Phoebe opowiada im o swoich koszmarach. Seer przerywa koronację nowego Źródła. Piper chce by Phoebe poszła do ginekologa zamiast jej. Darryl przychodzi do czarodziejek. Nienarodzone dziecko Phoebe zaczyna przejawiać demoniczne moce, ponadto przejmuje kontrolę nad jej ciałem, atakuje Paige i każdego, kto może stanowić zagrożenie.