Nie mogąc się pozbierać z powodu śmierci swoich sióstr, Piper wraz z Leo, wykorzystując do tego pierścień Coopa, muszą cofnąć się w czasie, aby zmienić wydarzenia, które doprowadziły do śmierci Phoebe i Paige. Tymczasem Billie stara się zrobić to samo i w końcu zdaje sobie sprawę z tego, kim stała się jej siostra. Chris i Wyatt powracają z przyszłości, żeby uratować moce Wyatta. Wraca również Bille, szukając pomocy sióstr Halliwel, dzięki której ma zmienić się jej siostra, ale kiedy Christy wypuszcza ogniową kulę, Billy zmienia jej kierunek i przypadkiem ją zabija. W końcu siostry zapisują odzwierciedlenie tego, co wydarzyło się w ciągu lat i widzą przyszłość oraz następne pokolenie, w tym wnuczkę Piper, która ma na imię Prudence (po zmarłej siostrze), w chwili, gdy zamyka drzwi, korzystając z telekinezy, dokładnie tak samo jak Prue Halliwell.
Czarodziejki są bez przerwy nachodzone przez różne demony, jednocześnie muszą walczyć z Billie i Christy. Siostry Jetkins zajmują dom sióstr. Billie w dalszym ciągu nie jest przekonana co do tego, że siostry są złe. Demony zastanawiają się, czemu Czarodziejki przebywają w Podziemiach. Coop poszukuje Phoebe, próbuje wyciągnąć informacje od Victora, który opiekuje się Wyattem i Chrisem.