Po zabiciu Caleba Buffy układa plan mający na dobre wyeliminować Pierwszego i jego armię. Tymczasem Willow rzuca zaklęcie, które ma zwiększyć szanse Buffy w walce z broniącą Pierwszego armią übervampów.
Poszukiwania tajemniczej broni przez Faith kończą się śmiercią kilku potencjalnych pogromczyń. Tymczasem po powrocie do domu Buffy rozpoczyna przygotowania do ostatecznego ataku na Caleba. W Sunnydale z niespodziewaną wizytą pojawia się stary przyjaciel Buffy.