W środku nocy Torello spotyka się ze swoim tajnym źródłem w organizacji Luci. Jest nim David Abrams, którego „zdrada” i przejście na usługi gangstera była tylko grą. Abrams ostrzega Torello o planowanym ataku i ujawnia również lokalizację dużej dostawy narkotyków. Kiedy Strike Force przejmuje narkotyki Luca dochodzi do wniosku, że Abrams jest informatorem. Oferuje Torello wymianę Abramsa za przejętą dostawę. Transakcja zostaje zawarta, ale ludzie Torello podłożyli ładunki wybuchowe pod narkotyki i wszystko kończy się tragicznie.
W wyniku konfrontacji pomiędzy Strike Force a lokalną policją Danny Krychek ląduje w meksykańskim więzieniu. Torello udaje się znaleźć sojuszników wśród gangsterów, którzy nienawidzą Luci, aby wydostać Danny'ego zanim ten zostanie zabity. Luca domaga się szacunku od skorumpowanego lokalnego generała, ale go nie otrzymuje.