Carcer ma wszystko, by przejąć kontrolę nad Szlachetnym Smokiem i zniszczyć miasto Ankh-Morpork. Na ulicach wybucha histeria, a śmierć przygotowuje się na bardzo pracowity dzień.
Sam Vimes budzi się z nietypowym kacem. Okazuje się, że znajduje się w alternatywnym świecie, w więzieniu, w którym właśnie trwa wielka ucieczka. W mieście Ankh-Morpork alternatywna wersja Vimesa prowadzi członków Straży prosto w pułapkę.