Rok 1939. W imieniu wywiadów polskiego i niemieckiego Czarek i Relke uzgadniają wymianę agentów. Na prośbę Relkego Czarek wiezie go do matki, z którą nie widział się przez dwadzieścia lat. Tymczasem meldunki polskich wywiadowców są jednoznaczne: wojna jest przesądzona.
Rok 1938. Franz Relke otrzymuje wiadomość, że w polskiej prasie ukazały się sformułowania z tajnej instrukcji gauleitera Forstera, dotyczące postępowania z Polakami w Gdańsku. Przeciek nastąpił w gdańskim oddziale NSDAP.
jako
Piotruś Boruta, członek grupy Czarka / Piotruś Boruta, przyjaciel Czarka z czasów harcerskich, dyrektor w Naczelnej Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku