Uciekający przed czarną panterą mężczyzna znajduje ratunek w chacie samotnego staruszka. Dziadek opowiada mu historię swojej ukochanej i ich tragicznej miłości zakłócanej przez demoniczną panterę.
Nieśmiały i zakompleksiony Henry Jekyll, pracuje bez wytchnienia nad formułą, która pozwoli wydobyć dobro z człowieka. W końcu udaje mu się stworzyć substancję, którą testuje na sobie, powołując do życia swoje alter ego – brutalnego i bezwzględnego Edwarda Hyde'a.