Ottomański atak na Włochy wydaje się prawdopodobny. Tymczasem Riario (Blake Ritson) ponownie staje w obliczu niebezpieczeństwa, a los Vanessy (Hera Hilmar) spoczywa w rękach Nico (Eros Vlahos).
Podczas gdy Wawrzyniec negocjuje z królem Ferdynandem, Leonardo powraca do Florencji i odkrywa, że książę Fryderyk sprawuje tu rządy twardej ręki. W Rzymie, Riario szuka odkupienia za swoje grzechy.