Na prośbę Jima Corrigana John i Zed wracają do Nowego Orleanu, by pomóc odszukać zaginioną dziewczynkę, porwaną przez satanistę. W tym samym czasie, Papa Midnite podejmuje się zdobycia nagrody za głowę Johna.
Manny wysyła Johna i Zed do szpitala, gdzie przewieziono kobietę, będącą ofiarą maga lub demona. Na miejscu John płata figla aniołowi wiążąc go w ludzkim ciele, by pomógł mu odszukać sprawcę ataku, będącym ofiarą przeklętego kryształu.