Gdy pod mostem w rezerwacie Indian Wabacooche znaleziony zostaje martwy rdzenny Amerykanin, nowy chłopak Amy, kapitan policji rezerwatu Jesse Rocha, chce zostać włączony do śledztwa. Backstrom dowiaduje się wtedy, że podejrzanym w sprawie jest indiański król metamfetaminy, Norwest z hrabstwa Cooch. Przekonany jest również, że jego ojciec Blue Backstrom, szeryf w tym rejonie, dobrze wie o narkotykowych poczynaniach Norwesta, co sprawia, że detektyw zostaje zmuszony do podjęcia trudnej decyzji. Tymczasem, chcąc zachować swój etat w S.C.U., Backstrom musi zrobić dobre wrażenie na dr Deb.
Wracając do domu, Backstrom znajduje na swoim progu zamordowanego Dantego Trippi, prześladowcę Valentine’a. Obawiając się, że Valentine może być kolejną ofiarą, zespół S.C.U. rozpoczyna śledztwo, które naprowadza Backstroma na krąg przemytników podrabianego wina, skorumpowanego gliniarza policji rzecznej oraz rządowego oficjela z Club of Portland. Jednakże niezdolność Valentine’a do powiedzenia prawdy utrudnia zespołowi złapanie zabójcy. Tymczasem Amy ma nowego chłopaka, którego Backstrom nie pochwala.