W obliczu szokującej brutalności rodziny królewskiej i służących im Wesenów Nick dąży do zemsty. Pomagają mu w tym Adalind i Trubel, która wróciła do Portland.
Podczas gdy Hank i Nick są coraz bliżej pojmania naśladowcy Kuby Rozpruwacza, życie Wu jest zagrożone. Sojusz Juliette z rodziną królewską prowadzi do zabójczej zdrady.