Zaniepokojony perspektywą odsiadki Sherlock stara się z powrotem wkraść w łaski nowojorskiej policji. W międzyczasie do miasta przyjeżdża jego dawno niewidziany ojciec.
Morderstwo podobnych do siebie mężczyzn wprowadza Sherlocka i Joan w świat zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Sherlock idzie z ojcem na pewien układ.
Detektywi rozwiązują sprawę zaginionej pracownicy laboratorium medycznego. Joan odkrywa, że pewna policjantka bardzo interesuje się jej życiem prywatnym.
Zagadka śmierci pewnego archeologa zmusza Sherlocka i Joan do zagłębienia się w śmieci z lat 80. Alfredo chce się dowiedzieć, dlaczego Sherlock go unika.
Zabójstwo ciężarnej kobiety naprowadza Sherlocka i Joan na trop seryjnego mordercy. Marcus przygotowuje się do podjęcia ważnego kroku w swojej karierze.
Sherlock szuka powiązań pomiędzy eksplozją w kostnicy a dwoma innymi przestępstwami. Ku zaskoczeniu Joan, pewna nieprzychylna jej osoba prosi ją o pomoc.
Próba rozwikłania spisku przeciwko jego ojcu przypomina Sherlockowi o bolesnej przeszłości. Potrójne morderstwo zaognia spór pomiędzy chińskimi gangami.
Sherlock stara się udowodnić, że śmiertelny upadek pewnej kobiety z balkonu nie był wypadkiem. Joan pomaga Gregsonowi poradzić sobie z sercowymi rozterkami.
Detektywi próbują ustalić tożsamość samozwańczego bohatera, którego ciało znaleziono na ulicy. W międzyczasie Joan odkrywa, że przysługi Morlanda mają swoją cenę.
Detektywi odkrywają powiązania pomiędzy zabójstwem kobiety wychodzącej z siłowni, kontrowersyjną wystawą sztuki i podejrzanym wyrokiem w sprawie morderstwa.
Kradzież samochodu połączona z podwójnym zabójstwem okazuje się nie być tym, czym się wydaje. Tajne śledztwo Joan w sprawie Morlanda przybiera niepokojący obrót.
Zszokowani detektywi natrafiają na drastyczne dzieło psychopaty. Sherlock odkrywa, że bomba w biurze jego ojca jest sprawką ludzi powiązanych z Moriarty.
Sherlock i Joan łączą siły z Morlandem w nadziei na namierzenie obecnego przywódcy dawnej siatki przestępczej Moriarty. Sprawy przybierają jednak skomplikowany obrót.