Młodych mężczyzn czeka rytuał inicjacji. Zostają wygnani do lasu na sześć miesięcy, gdzie będą musieli walczyć o przetrwanie. Lud zmaga się z nieustającą suszą. Król z woli bogów zostaje wygnany i musi opuścić ziemię. Yemos i Enitos są teraz następcami tronu. Ilia skrywa wielką tajemnicę.
Yemos zostaje oskarżony o zabicie brata. Amulius przejmuje władzę z woli ludu. Ilia dowiaduje się o śmierci ukochanego. Yemos zostaje złapany i wzięty w niewolę. Król Gabi domaga się prawdy.
Ilia udaje się do kapłana Marsa. Tymczasem Wiros okłamuje swoich towarzyszy. Taurus chce poprowadzić wyprawę, aby odnaleźć ciało Hostusa i go pochować. Zdesperowany Wiros prosi Yemosa o pomoc.
Yemos i Wiros udają się do lasu, aby dotrzeć do miasta Gabi. Numitor i Silvia znajdują schronienie u Ertasa. Silvia wzywa do przeciwstawienia się Amuliusowi. Ilia zostaje poddana torturom.
Yemosowi udaje się uwolnić i uciec do Gabi, gdzie w końcu znajduje Wirosa. Amulius i Ilia, pozostawieni sami sobie, przygotowują się do ostatniej decydującej bitwy.