Rodzeństwo – Ellie i Jimmy – jadąc Mullholland Drive, uczestniczy w wypadku samochodowym. Próbując pomóc ciężko rannej kobiecie, zostają zaatakowani i pokaleczeni przez nieznane zwierzę. Szybko okazuje się, że był to wilkołak, a oni – gdy nadejdzie kolejna pełnia – zmienią również zmienią się w krwiożercze bestie. Chyba że wcześniej znajdą i zabiją wilkołaka, który ich zaatakował.