Akcja toczy się w Włoszech. Anna (Maria de Medeiros) to piękna i bogata kobieta po trzydziestce, która wraz z rodzeństwem prowadzi duże przedsiębiorstwo. Jedną z pracownic tej firmy jest Mara (Antonia Liskova), kochanka i towarzyszka życia Anny. Kobiety wybierają się na wspólne wakacje do Afryki Północnej. W drodze powrotnej odkrywają, że w ich samochodzie ukrył się pasażer na gapę - młody chłopak imieniem Anis (Mounir Ouadi), nielegalny emigrant z Maghrebu. Postanawiają pomóc sympatycznemu desperatowi i zabierają go do domu. Bohaterowie tworzą coś w rodzaju osobliwej, trzyosobowej rodziny. W ich relacjach szybko pojawiają się jednak napięcia. Wychowanemu w konserwatywnej, islamskiej kulturze Anisowi nie mieści się w głowie, że dwie kobiety mogą żyć ze sobą w związku i do tego nie kryć się z tym faktem przed otoczeniem. Z drugiej strony życie pod jednym dachem z dwoma atrakcyjnymi kobietami rozpala erotyczną wyobraźnię nastolatka. Taka sytuacja nie może oczywiście trwać wiecznie. Kto pierwszy wykona ruch, który rozbije niezwykły układ?