Mija kilka lat od wydarzeń przedstawionych w serialu "Arabela". Tytułowa bohaterka żyje w szczęśliwym małżeństwie z Petrem. Młodszy brat Petra i jego koleżanka z sąsiedztwa dorastają i studiują. Wszystko wydaje się być w najlepszym porządku, dopóki o wyżej wymienionych nie przypomina sobie Rumburak - czarodziej drugiej klasy. Nie zrezygnował on jeszcze z zamiaru władania Królestwem Bajek. Postanawia zemścić się na Arabeli i Petrze i rzuca na ich nienarodzone dzieci czar. Na świat – ku przerażeniu młodych rodziców - przychodzi dwóch podeszłych wiekiem mężczyzn. Tymczasem Honza i Marzenka wyruszają znowu do Świata Bajek, aby skompletować materiały do pracy chłopaka. Przy okazji szukają możliwości odczarowania dzieci Arabeli.