Caitlin i Julian wyjeżdżają za miasto do miejsca, gdzie przed laty Julian dokonał masakry klanu Brujah. Jak się wkrótce okazuje trzech z nich przeżyło i tylko czekało na okazję do zemsty. Tymczasem Archont wyjawia prawdę o masakrze Daedalusowi i daje się zabić Cameronowi
Goth, wygnany członek klanu Nosferatu, porywa niemowlę, by odprawić starożytny rytuał. Nie mogąc na to pozwolić, Julian robi wszystko, by odszukać Gotha i skończyć z nim raz na zawsze. W końcu udaje mu się odnaleźć jego kryjówkę, ale sam zostaje schwytany.