Katarzyna w swoje urodziny postanawia zabić Piotra i dokonać zamachu stanu. Marial zdradza Piotrowi, że jego żona jest w ciąży. Katarzyna będzie musiała wybrać między miłością do Lwa a miłością do Rosji.
Napięcia rosną, gdy Katarzyna, Orlo, Velementov, Lew i Marial nieudolnie starają się uzyskać poparcie. Kilku mężczyzn traci życie. Piotr postanawia torturować wszystkich w pałacu, by znaleźć morderczych zdrajców. Marial zwierza się Archiemu o planach Katarzyny.