Na obrzeżach Palermo młody ojciec Salvo żyje z dorywczych, często brutalnych prac, by utrzymać kilkuletniego syna. Gdy przemoc, której dotąd używał przeciw innym, obraca się przeciw niemu, na jego drodze staje Ciurè – charyzmatyczna trans tancerka z neonowego klubu nocnego. Spotkanie otworzy Salvowi drzwi do świata wolności i kolorów, ale także zmusi go do skonfrontowania się z własnym lękiem przed innością i własną męskością.