Akcja filmu rozgrywa się w surowych i tajemniczych Karpatach XVII wieku – miejscu, w którym dawne wierzenia, przemoc i polityczne intrygi tworzą niebezpieczną mieszankę. W centrum historii znajduje się półdziki, niemy wojownik wychowany pośród górskiej natury. Człowiek żyjący na granicy dwóch rzeczywistości – ludzkiej cywilizacji i dzikiego świata zwierząt – staje się symbolem wolności, której nie sposób podporządkować żadnej władzy. Jego los przecina się z drogą bezwzględnego cesarskiego inkwizytora, który przybywa w Karpaty pod pretekstem odnalezienia skradzionych papieskich insygniów. Szybko okazuje się jednak, że za oficjalną misją kryją się znacznie mroczniejsze intencje. Rozpoczyna się krwawa wyprawa pełna terroru, fanatyzmu i bezwzględnej zemsty, która pochłania kolejne ofiary.