Ekstrawagancki dżin powraca po tysiącleciu, aby spełnić życzenia bezdusznej kobiety. Czy jego magia zdoła wnieść do jej świata odrobinę miłości i fantazji?
Ki Ka-young spotyka się w Dubaju z matką, która przed wieloma laty ją porzuciła. W czasie wycieczki kobieta uwalnia też dżina Iblisa, ale jego oferta jej nie interesuje.
Iblis trafia do domu Ka-young, gdzie poznaje jej przeszłość oraz uczy się życia we współczesnej Korei. Próbuje też ją zastraszyć, aby wypowiedziała życzenia.
Iblis zgadza się spełnić pierwsze życzenie Ka-young — czyli zdeprawować innych — ale dalej nie potrafi jej rozgryźć. Tymczasem Ejllael chce zemścić się na Iblisie.
Po pierwszym pocałunku z Iblisem Ka-young szuka pretekstu, aby zrobić to ponownie. Ejllael ma problem, żeby przekonać Ka-young do planu, który od dawna chce zrealizować.
Iblis szuka Ejllaela, aby poznać prawdę o utraconych latach z Ka‑young. Tymczasem Ka-young wraca wspomnieniami do dawnego życia i pewnego przełomowego życzenia.
Iblis i Ka-young wyruszają do Dubaju w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących ich przeszłości. Wkrótce Ka-young ogarnia przypływ zaskakujących uczuć wobec dżina.
Ejllael używa Oh Pan-geum jako przynęty, żeby rozprawić się z Iblisem. Khalid robi się groźniejszy. Iblis i Ka-young odkrywają ważną wskazówkę na temat swojej relacji.
Iblis i Ka-young mocniej zagłębiają się w przeszłość, nie czekając na nieuchronny atak Khalida. Tymczasem ostatnie przygotowania Pan-geum wzbudzają podejrzenia.
Khalid jest bliski realizacji planu. Ka-young, Iblis oraz ich bliscy stawiają czoła niebezpieczeństwu i postanawiają wbrew wszystkiemu wypełnić swoje przeznaczenie.