Japońskie okręty wojskowe zostają zaatakowane przez robota w pobliżu aktywnego wulkanu. Zaraz po tym na jego zboczu odnaleziony zostaje nagi chłopak, który, jak się okazuje, nie jest człowiekiem. Co gorsza, jego stwórcy postanawiają go zniszczyć, gdy odmawia współpracy z nimi.
Mars wraz z Harumi i Reiko trafiają do bazy wojskowej, gdzie ma nad nimi czuwać wojsko. W tym samym czasie z wnętrza sfinksa wydostaje się kolejny robot mający zniszczyć Marsa.