W nastrojowym mroku poza sezonem opuszczone miasteczko Badgastein stanowi idealne tło dla głębokiej melancholii. Lenz, który pracuje tu jako masażysta w sezonie, traci równowagę. Wyczerpany najpierw pracą, a potem bezrobociem, z zależności od żony popada w zależność od kochanki. Ale po krótkim romansie z tancerką Nurit wszystko wydaje się jeszcze bardziej beznadziejne.