Max zabiera swoją dziewczynę Hannah do mieszkającej na wsi rodziny by spędzić z nimi święta Bożego Narodzenia. W trakcie pobyty Hannah, zostaje ugryziona przez jelenia. Rana okazuje się niegroźna ale podczas pełni dziewczyna przemienia się w żądnego krwi mutanta, będącego połączeniem człowieka i jelenia.