Mila przypadkiem zmienia się w dziecko i stawia czoła wyzwaniom. Musi też udowodnić niewinność, gdy jej robotyczne wersje sieją chaos. Z Morphle'em oczyszcza imię oficera Freeze'a, pociesza przyjaciela i walczy z rozrabiakami. Od przejażdżek kolejką po malowanie jaj dinozaura - ich przygody nie mają końca!
Mila i Morphle odwiedzają dentystę, ale sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy Orphle, złośliwy bliźniak Morphle'a, ucieka i sprawia kłopoty. Mila i Morphle wspólnie ratują Gwiazdkę i pomagają choremu Mikołajowi. Rozwiążą również zagadkę zaginionych prezentów i udadzą się do parku dinozaurów, spotykając prawdziwe dinozaury!
Mila i Morphle ścigają się z czasem, by powstrzymać Orphle'a przed chaosem w czasie! Zbierają składniki na najlepsze lody i stają przeciw Profesorowi Zło, który chce przejąć miasto. Gdy Orphle maluje się na czerwono, Morphle musi działać. Gdy magiczne zwierzaki łapią grypę, trzeba im szybko pomóc wyzdrowieć.