Do swojego rodzinnego miasta wraca Ithi, nekromanta o wielkiej mocy. Policja w Bangkoku zawiadamia o tym fakcie miejscowych stróżów prawa. Ci szybko spotykają się z Ithi, ale ten bez trudu ich pokonuje. Owładnięty obsesją złapania go, miejscowy porucznik sam zaczyna zgłębiać tajniki nekromancji. A najprostszym sposobem na to, jest przejęcie mocy innego nekromanty. Tylko, że wtedy sam stajesz się zły.