Upośledzony Alan Stang, wykuwa oczy sześciu koniom, znalezionym w stajni sierpem. Za ten czyn chłopak trafia do szpitala psychiatrycznego i zostaje przydzielony pod obserwację jednemu z najlepszych psychiatrów Martinowi Dysartowi. Próbując dociec co było powodem tego czynu Martin zagłębia się w przeszłość chłopaka i gnębiące go demony. Powoli prawda wychodzi na jaw, ale Alan staje się obsesją psychiatry.