Patrick Jane (Simon Baker) to były showman zajmujący się komunikowaniem się ze światem zmarłych. Po tym, jak jego żona i córka zostały zamordowanie przez seryjnego mordercę, zwanego „Czerwonym Johnem”, Jane postanawia zerwać z oszukiwaniem ludzi. Zostaje zatrudniony w Kalifornijskim Biurze Śledczym jako konsultant. Za pomocą różnych technik psychologicznych, takich jak manipulacja czy hipnoza, pomaga policji rozwiązywać zagadki związane z zabójstwami.
W motelu zostaje znalezione ciało kobiety. Ofiarą jest 43-letnia Monica Dunninger oskarżona o defraudację dużej sumy pieniędzy firmowych. Ekipa CBI z Jane'em na czele przesłuchuje wszystkie osoby, z którymi ofiara miała do czynienia. Okazuje się, że zamordowana zostawiła nastoletnią, przepełnioną nienawiścią do matki córkę oraz syna, którego udało się wyleczyć z raka dzięki bardzo kosztownej kuracji. Jane organizuje pułapkę mającą na celu zwabienie mordercy. Tymczasem śledztwo w sprawie Czerwonego Johna zostaje odebrane Lisbon i przekazane wrogiemu Jane'owi Samowi Bosco.
Pod jednym z mostów w Sacramento zostaje znalezione ciało Kristin Marley, asystentki senator stanu Kalifornia Melindy Batson. Jane i Lisbon podejrzewają zabójstwo. Jednym z tropów jest domniemany romans Kristin z mężem senator. W trakcie śledztwa agenci dowiadują się, że ofiara faktycznie miała romans, ale z ojcem senator Batson. Jane podejrzewa, że biuro CBI jest na podsłuchu. Dzięki pułapce ustala, że za podsłuch jest odpowiedzialny dozorca budynku. Wykorzystując złapanego na gorącym uczynku mężczyznę, Jane zastawia kolejną pułapkę, tym razem na zabójcę Kristin. Wmawia senator Batson, jej mężowi oraz ojcu, że przesłuchiwany dozorca zaczyna sypać.
CBI dostaje anonimową informację o znalezieniu zwłok McTeera, pedofila, którego kilka lat wcześniej aresztowała Lisbon i jej przełożony Sam Bosco. Na miejscu zbrodni znaleziono odciski palców Lisbon, ale co gorsza agentka nie jest w stanie przypomnieć sobie niczego z nocy, podczas której dokonano morderstwa. Lisbon spotyka się z psychoterapeutą. Wyznaje mu, że jej ojciec alkoholik robił rzeczy, których później nie pamiętał. Agentka popada w obłęd, pije w samotności i bierze pigułki. Zaniepokojeni stanem Lisbon współpracownicy wysyłają do jej domu terapeutę, który podczas spotkania ujawnia szczegóły śledztwa, których nie powinien znać.
CBI zostaje wezwane do sprawy zabójstwa prawnika Gordona Hodge'a, który obsługiwał lokalny gang motocyklowy. Pierwszym podejrzanym staje się Felicia Gutherie, której brat został zabity przez członków gangu, a Hodge wybronił sprawców przed sądem. W międzyczasie Van Pelt odkrywa, że Hodge często kontaktował się z dziewczyną szefa gangu McBride'a. Kobieta twierdzi, że o ich romansie wiedziała tylko żona zamordowanego. Jane, by odkryć mordercę, każe aresztować Felicję.
Architekt Alan Foster zostaje wypchnięty przez okno. Jak się okazuje, w podobny sposób blisko 100 lat wcześniej zginął właściciel domu. Szukając podejrzanych, zespół CBI trafia do Victorii Abner, która swego czasu odsprzedała odziedziczony dom Fosterom, ale od pewnego czasu próbowała go odzyskać. Oskarżyła nawet Fostera o kradzież. W międzyczasie Jane odkrywa, że motywem morderstwa jest ukryty w domu skarb. Agenci zastawiają na mordercę pułapkę.
Zostaje zamordowany młody mężczyzna. W sprawę są zamieszane dwie rodziny, które łączy małżeństwo ich dzieci. Obie przypisują sobie prawo do ziemi, na której znajdują się złoża ropy. Jedną z nich są dążący do wydobycia ropy Gerberowie, druga to Hinesowie, rodzina ofiary, niechętna do rozpoczęcia odwiertów ze względów ekologicznych. Tymczasem Bosco każe aresztować Jane'a za umieszczenie w jego biurze podsłuchu. Wykorzystując zdolności mentalisty, Jane próbuje rozwiązać sprawę morderstwa zza więziennych krat.
Lisbon i jej ekipa przeszukują dom, w którym znaleziono ciało porwanego kilka lat wcześniej chłopaka. W tym samym czasie do domu wkracza ekipa dowodzona przez Bosco, która prowadzi sprawę porwania Mii Westlake, z którą został wyznaczony okup. Jednostki Bosco i Lisbon łączą siły. Jane dochodzi do wniosku, że porywaczem musi być ktoś blisko związany z rodziną Mii. Wśród podejrzanych są m.in. Verona, siostra porwanej, Duncan, mąż Verony, oraz ich adwokat. Jane we współpracy z Bosco postanawia zastawić na porywaczy pułapkę.