Lata 60. Spokój małego miasteczka zakłóca przyjazd cygańskiego taboru. Cyganie się niepokoją, ale budzą też ciekawość. System wartości i przyzwyczajenia mieszkańców miasteczka są bowiem zupełnie inne od życia cygańskiego - pełnego radości, spontanicznego, otwartego i tajemniczego zarazem. Przybysze wywierają silne wrażenie na trzynastoletniej bohaterce filmu. Dziewczynka wkrótce bardzo mocno się do nich przywiąże, a szczególne miejsce w jej duszy zajmie cygański chłopiec.