Agent FBI Malcolm Turner (Martin Lawrence) jest mistrzem kamuflażu. Staje przed najtrudniejszym wyzwaniem w swej karierze, gdy zadanie wymaga od niego by wcielił się w postać 70-letniej czarnoskórej matrony z prowincjonalnego miasteczka na Południu Stanów. Malcolm ma schwytać groźnego recydywistę, zbiega z więzienia Lestera Vesco (Terrence Howard). Zastawia na niego pułapkę w domu sędziwej Hattie (Mae Pierce) zwanej Mamuśką. Lecz gdy Mamuśka niespodziewanie wyjeżdża, by zaopiekować się chorą przyjaciółką Malcolm nie ma innego wyjścia jak przebrać się za zażywną niewiastę i przejąć jej obowiązki do których należy gotowanie, przyjmowanie na świat dzieci i udzielanie się w miejscowym kościele. Jakby tego było mało Malcolm zakochuje się w pięknej Sherry - byłej dziewczynie poszukiwanego przestępcy.