Historia rozgrywa się w Kozicach Dolnych na Lubelszczyźnie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, który opiekuje się dziećmi upośledzonymi umysłowo. Film rozpoczyna się lekcją, w której dzieci opowiadają o sobie i swoich rodzinach. Pewnego dnia do ośrodka przyjeżdża nowy nauczyciel muzyki...