Gdy Los Angeles wstrząsa seria makabrycznych morderstw, pewna staruszka wynajmuje pokój szukającemu kryjówki Nestorowi Duvalier. Szybko okazuje się, że jest on nie tylko mordercą ale i krwiożerczym wilkołakiem. Przemieniwszy właścicielkę w podobne sobie monstrum, Nestor ginie z rąk Claya. Problem w tym, że odmieniona matka zaczyna szukać ofiar na własną rękę.