W wywiadzie telewizyjnym rzeczniczka Amerykańskiej Ligi Wampirów zapewnia, że od czasu wynalezienia przez Japończyków syntetycznej krwi ludzie nie mają żadnych powodów, aby obawiać się wampirów. Tymczasem w barze "Merlotta" kelnerka Sookie, która ma dar czytania w ludzkich myślach, ratuje jednego z klientów, 173-letniego wampira Billa, z rąk pary opryszków, Denise i Macka Rattrayów. Dziewczyna z niedowierzaniem patrzy, jak rany odniesione przez Billa goją się na jej oczach. W tym samym czasie brat Sookie, Jason, spędza wieczór w towarzystwie miejscowej dziewczyny Maudette Pickens, która raczy swojego gościa domowej produkcji filmem porno. W domu Sookie opowiada babci o spotkaniu z Billem. Rano pojawia się wiadomość o śmierci Maudette. Jason zostaje aresztowany. Sookie umawia się z Billem na spotkanie po pracy. Sam, właściciel baru, ostrzega ją przed nim.

Na opustoszałym w nocy parkingu przez barem Rattrayowie dotkliwie biją Sookie. Nagle niewidzialna siła odrzuca Macka między drzewa, gdzie ląduje, łamiąc kark. Chwilę później martwa jest też Denise. Sookie mdleje, a kiedy odzyskuje przytomność, widzi obok siebie klęczącego Billa, który domaga się, aby wypiła trochę jego krwi. Sookie wzdraga się, lecz w końcu ulega namowom. Jason jest przesłuchiwany w sprawie morderstwa Maudette Pickens. Bud i Andy pokazują mu taśmę nagraną przez Maudette podczas spotkania z Jasonem. Nagranie, które początkowo wydaje się obciążać Jasona, w istocie dowodzi jego niewinności. Wieczorem Sookie, Jason, babcia i nowa kelnerka Tara czekają na Billa. Sookie wyjaśnia Billowi, dlaczego nie obawia się wampirów. Na pożegnanie Bill całuje Sookie. Jason przybywa do domu Dawn, która niezwłocznie przywiązuje go do łóżka i zostawia, obiecując, że wróci o północy. W wiadomościach telewizyjnych podają informację o śmierci czcigodnego Theodora Newlinwasa, który zginął w podejrzanym wypadku samochodowym. Po pracy Sookie jedzie do domu Billa, ale nie może odnaleźć spokoju, na który liczyła. Przed wejściem otaczają ją trzy złowrogie postacie – kobieta i dwóch mężczyzn.

Przed domem Billa Sookie natyka się na troje podejrzanie wyglądających wampirów: Diane, Malcolma i Liama. Wraz z nimi wchodzi do domu Billa, który aby ją chronić, oznajmia, że dziewczyna należy do niego. W pokoju znajdują się jeszcze mężczyzna i kobieta. Mężczyzna zachęca Billa, aby skosztował jego krwi. Sookie słysząc myśli mężczyzny, orientuje się, że to podstęp i ostrzega Billa. Tara i Sam rozmawiają przy piwie w pustej już restauracji. Wiedząc o uczuciu Sama do Sookie, Tara stara się zmobilizować go do działania, zanim będzie za późno. Bill wyznaje Sookie, że miał z Diane romans w latach 30. Tłumaczy jej też, że nie może słyszeć jego myśli, ponieważ jest martwy. Sookie oznajmia chłodno, że nie powinni się już więcej spotykać. W przyczepie Tara opowiada Samowi o swoich problemach z matką. Poruszając coraz bardziej intymne tematy, Sam i Tara zbliżają się do siebie. Miłosne igraszki Dawn i Jasona zamieniają się w poważną kłótnię. Dziewczyna wyrzuca Jasona za drzwi. Bill domaga się od Diane, aby zostawiła Sookie w spokoju. Tara wraca do domu, gdzie pijana matka urządza jej awanturę. Dziewczyna ucieka do Lafayette’a. Chwilę później przychodzi tam Jason w poszukiwaniu viagry. Zamiast tabletek Lafayette oferuje mu afrodyzjak z wampirzej krwi. Jason nie ma pieniędzy, ale zgadza się wziąć udział w nagraniu, które ma być umieszczone na gejowskiej stronie porno. Dawn nie zjawia się w pracy. Sam prosi Sookie, aby pojechała sprawdzić, co się z nią dzieje.

Andy i szeryf Dearborne aresztują Jasona pod zarzutem zamordowania Dawn. W komisariacie pojawia się Tara i kłamiąc, daje Jasonowi alibi. Za radą babci Sookie rozpoczyna własne śledztwo w sprawie zabójstwa przyjaciółki. Nienaturalnie pobudzony działaniem specyfiku od Lafayette’a, Jason trafia do szpitala. Tara zostaje, aby go wspierać. Sookie prosi Billa, aby zabrał ją do "Fangtasii" – popularnego baru wampirów. Po przybyciu na miejsce Sookie orientuje się, że grozi jej realne niebezpieczeństwo. Barman w „Fangtasii” potwierdza, że widział tam Dawn i Maudette. Bill i Sookie przyciągają uwagę zwalistego wampira o nordyckim wyglądzie i imieniu Eric. W trakcie rozmowy Sookie ostrzega Erica i jego towarzyszkę, że na sali znajduje się policyjny tajniak. Eric wyprowadza ich sekretnym wyjściem. Podczas powrotu do domu Sookie i Bill zostają zatrzymani przez policjanta. Zachowanie funkcjonariusza denerwuje Billa, który rozbraja go i zostawia śmiertelnie wystraszonego na drodze.

Wstrząśnięta zajściem z policjantem Sookie prosi Billa, aby więcej do niej nie dzwonił. Tymczasem wściekła Tara wpada do domu Lafayette’a i robi mu awanturę o pokątny handel krwią wampirów. Lafayette przeprasza, jednak przy najbliższej okazji namawia Jasona do ponownego spróbowania specyfiku, tym razem pod jego nadzorem. Czytając w myślach Andy’ego, Sookie dowiaduje się, że Tara zapewniła Jasonowi fałszywe alibi. Sam przekonuje ją, że powinna pójść na prelekcję Billa w kościele. Po przybyciu na miejsce zauważa, że wśród zgromadzonej publiczności panują skrajnie różne nastroje. Zapytany o Tollivera Humphriesa, Bill wyjaśnia okoliczności jego śmierci, dodając, że byli przyjaciółmi. Na koniec spotkania burmistrz wręcza Billowi starą fotografię, na której widać żonę i dzieci Billa z czasów, kiedy był on człowiekiem. Nieco później w barze pojawia się Jason, niewątpliwie ponownie pod wpływem specyfiku V, i wyznaje miłość Tarze. Andy i Bud, którzy w ramach śledztwa odwiedzają Billa w domu, są zaskoczeni jego serdecznością. Bill wyjaśnia im, dlaczego wampiry nie mogły popełnić morderstw na Maudette i Dawn. Kiedy Bill zostaje sam, powracają wspomnienia o tym, jak padł ofiarą pewnej kobiety i został wampirem. Od tamtej pory nigdy więcej nie widział swojej rodziny.

Sookie znajduje w kuchni zakrwawione zwłoki swojej babci. W domu pojawiają się także Bill i Sam. Kiedy policjanci prowadzą oględziny miejsca zbrodni, pomiędzy Samem i Billem dochodzi do spięcia. Prowadzący śledztwo ponownie omawiają całą sprawę i Andy żałuje, że zwolnił Jasona, jednak Bud nie może uwierzyć, aby ten zamordował własną babcię. Bill sugeruje, że mordercy chodziło o Sookie. Sookie stara się skontaktować z Jasonem, lecz ten jest właśnie zajęty niejaką Randi Sue. Dopiero po przyjeździe do pracy dowiaduje się o wszystkim i zdenerwowany jedzie do siostry, którą obwinia o śmierć babci. Przy wyjściu zatrzymuje go Andy i pyta o ostatnią noc. Wściekły i nadal dysponujący ponadludzką energią Jason odpycha go z imponującą siłą i odjeżdża, pozostawiając w niemym osłupieniu pół miasteczka. Bill budzi się z koszmarnego snu, w którym widzi, jak ktoś atakuje Sookie. Tuż po zachodzie słońca jedzie do niej do domu. Mimo że Sookie bezpiecznie śpi, Bill postanawia zostać na straży. Dzień później na pogrzebie babci Sookie dostrzega wśród żałobników znienawidzonego wujka Bartletta. Wygłaszając słowa ostatniego pożegnania, traci panowanie nad sobą, gdyż myśli zebranych zagłuszają jej własne. Po mszy matka oznajmia Tarze, że ma w sobie demona i prosi o pieniądze na egzorcyzmy. Zbierając się do snu, Sookie odczuwa nagły przypływ pragnienia, które prowadzi ją do domu Billa. Tam przy kominku ofiarowuje mu nie tylko swoje dziewictwo, ale również odsłania szyję.

Sookie wyznaje Billowi, że w dzieciństwie była molestowana przez wujka Bartletta. Wyznanie przynosi jej ulgę i dziewczyna nie zauważa, że w oczach Billa pojawia się żądza odwetu. Jason odwiedza Lafayette’a w poszukiwaniu kolejnej działki V. Gdy Lafayette odmawia, zdesperowany Jason kradnie z domu parę srebrnych świeczników należących do babci. Tara w końcu zgadza się pomóc matce i zapłacić 445 dolarów pannie Jeanette, która obiecała Lettie Mae wypędzić z niej demona. W barze Sookie wyjawia Arlene swoją słodką tajemnicę. Wiadomość szybko dociera do Sama, który wpada w furię i na oczach klientów robi Sookie awanturę. Jason w poszukiwaniu krwi wampirów trafia do "Fangtasii", gdzie szybko pada ofiarą Pam. Całe zdarzenie obserwuje Amy, która ratuje Jasona z opresji. Potem lądują razem w łóżku. Tara i matka spotykają się z panną Jeanette. Tara sceptycznie przygląda się rytuałowi, aby na koniec dowiedzieć się, że i ona ma w sobie demona. Pojawienie się w barze Diane, Liama i Malcolma może zwiastować jedynie kłopoty. Pomiędzy przybyłymi a resztą gości dochodzi niemal do bójki. Na szczęście zjawia się Bill, którego wampiry zapraszają do swojego grona. We czwórkę opuszczają bar, a Bill wyjaśnia Sookie, że jego miejsce jest wśród wampirów. Przepełnieni gniewem Royce, Wayne i Chuck planują napaść na dom wampirów. W tym celu biorą ze sobą butelki z benzyną. Tymczasem zdesperowana Sookie szuka Billa w jego krypcie, niestety bez skutku.

Tara budzi się i widzi zaskakująco idylliczny obrazek – matka przygotowuje śniadanie i wyrzuca do śmieci cały pozostały w domu alkohol. Tara jedzie do Sookie i nieświadoma tego, co się stało z Billem, czyni przyjaciółce wyrzuty na temat śladów na szyi. Rozżalona Sookie wyprasza Tarę z domu. Jednak później spotyka ją miła niespodzianka: okazuje się, że Bill jest cały i zdrowy. Jason i Amy odkrywają, że żadne z nich nie doświadczyło dotychczas takiej bliskości. Sam jest wyraźnie rozczarowany wiadomością o ocaleniu Billa. Amy chce się zatrudnić na miejsce Dawn. Sookie pragnie ją ostrzec przed bratem, ale dziewczyna nie chce tego słuchać. Arlene prosi Sookie, aby popilnowała jej dzieci, podczas gdy ona i Rene będą na koncercie. Tego samego wieczora Rene oświadcza się Arlene. Andy i Bud odkrywają, że czwarte zwłoki należą do Neila, asystenta Mike’a Spencera, który, jak się okazuje, nie stronił od towarzystwa wampirów. W barze przesłuchują Sama, wypytując go m.in. o jego nagie przechadzki po lesie. W domu Eddiego, podmiejskiego wampira, Lafayette dokonuje wymiany usług seksualnych na fiolki z krwią. Po jego odejściu pojawiają się Amy i Jason. Jason jest zaszokowany okrucieństwem, z jakim Amy traktuje Eddiego. Bill i Sookie również zostają uwikłani w ciemne interesy, kiedy Eric prosi ich o przysługę. Chodzi o to, aby Sookie, dzięki swym zdolnościom telepatycznym, wskazała złodzieja. Po rozmowie z pracownikami baru Sookie nie ma wątpliwości, że złodziejem jest Longshadow.

Bill ratuje Sookie przed Longshadowem, zamieniając napastnika w kałużę krwi. Jason wraz z Amy wypijają krew z żył obezwładnionego Eddiego, a następnie na oczach wampira oddają się miłosnej ekstazie. Tara decyduje się skorzystać z usług panny Jeanette. Tym razem cena wynosi 800 dolarów. Bill i Sookie odkrywają, że ktoś okrutnie okaleczył ukochaną kotkę Sookie, Tinę. Będący pod wyraźnym wpływem Amy i specyfiku V Jason omal nie doprowadza do śmiertelnej tragedii w pracy. Sam zjawia się z bukietem kwiatów u Tary, która odrzuca jego propozycję poważniejszego związku. Jason wdaje się w przyjacielską pogawędkę z Eddiem, który ostrzega go przed psychopatyczną Amy. Eric i Pam przychodzą po Billa, aby zaprowadzić go na przesłuchanie w sprawie zamordowania Longshadowa. Przed opuszczeniem baru Eric grozi zemstą tym, którzy odpowiadają za śmierć wampirów w płomieniach. Tara ulega namowom Sama i przyjmuje od niego 800 dolarów. Sam zostaje zatrzymany przez Andy’ego, który przyszedł wyjaśnić historię jego leśnych przechadzek. Gdy Sam znika na moment w barze, dochodzi do dziwnego zdarzenia. Sookie dociera do domu Billa w towarzystwie psa. Wpuszcza go do środka i razem kładą się spać. Rano dziewczyna odkrywa, że w jej nogach śpi nagi Sam Merlotte.

Sam wyjaśnia przerażonej Sookie, że może przybierać kształt dowolnego zwierzęcia. Dziewczyna czuje się wściekła i oszukana. Tara poddaje się dziwnym zabiegom panny Jeanette, w trakcie których niszczy w sobie demona. Eddie oznajmia Amy, że przejrzał jej zabójcze plany. Kiedy Amy zauważa, że Jason i Eddie zaprzyjaźnili się, zmienia strategię i przekonuje Jasona, że powinni być lepsi dla swojego więźnia. Dekorując knajpę na przyjęcie zaręczynowe Arlene, Sam wspomina w myślach, jak po raz pierwszy zamienił się w psa na oczach adopcyjnych rodziców. Tymczasem Tara wraz z matką świętują wypędzenie demonów i jadą na zakupy. W drodze powrotnej Tara nieoczekiwanie spotyka pannę Jeanette. Bill staje przed sądem wampirów. Dzięki poparciu ze strony Erica uzyskuje łagodniejszy wymiar kary. Dla Sama natomiast wieczór nie należy do udanych. Pojawienie się dociekliwego Andy’ego pogarsza jeszcze sprawę. Sookie zostaje zaatakowana w barze przez seryjnego mordercę. Na szczęście pojawia się Sam i przegania napastnika. W drodze do domu Jason i Amy kłócą się, co zrobić z Eddim. Ostatecznie Amy przebija wampira kołkiem. Bill dostaje wyrok: za zniszczenie wampira musi stworzyć nowego. Na śmietnisko, gdzie odbywa się sąd, podjeżdża samochód z dziewczyną w bagażniku. Bill usiłuje się wykręcić, ale w końcu zatapia zęby w jej szyi.

Bill skrupulatnie wypełnia wszystkie polecenia sądu wampirów. Nie jest jednak zadowolony z obrotu sytuacji. Sookie ma wizję, która ma związek z pewnym barem i pracującą w nim dziewczyną. Sookie i Sam udają do pobliskiego miasteczka. Obydwoje wierzą, że zdobędą tam nowe informacje dotyczące sprawy tajemniczych zabójstw w Bon Temps. Jason pomaga Amy w pozbyciu się obciążających ich dowodów, ale coraz bardziej martwi się o przyszłość ich związku. Nie jest jednak w stanie od niej odejść. Tara wybucha wściekłością, kiedy dowiaduje się, że matka odmówiła wpłacenia za nią kaucji. Na szczęście, z opresji ratuje ją Maryann Forrester, zamożna pracownica opieki społecznej. Lafayette z niechęcią śledzi najnowsze poczynania pewnego senatora, który promuje się jako zagorzały przeciwnik wampirów. Postanawia odwiedzić polityka, który podczas kampanii wyborczej bawi w okolicy. Pod nieobecność Billa, samotna Sookie znajduje oparcie w Samie. Bud i Andy po raz kolejny zatrzymują Jasona.

Sookie wpada na trop, który prowadzi do prawdziwego mordercy z miasteczka Bon Temps. Naraża ją to jednak na ogromne niebezpieczeństwo. Tara postanawia wykorzystać drugą szansę, którą daje jej Maryann. Jednocześnie postanawia też ograniczyć kontakty z Samem. Wizyta znanego przedstawiciela organizacji przeciwstawiającej się nadaniu praw obywatelskich wampirom, Orry'ego w areszcie zmienia sposób myślenia Jasona o świecie.Bill wyczuwa, że Sookie grozi ogromne niebezpieczeństwo. Mimo że dzieje się to za dnia postanawia wyruszyć na pomoc dziewczynie. Sam bardzo przeżywa spotkanie z dawnymi znajomym. Wyprowadza go one z równowagi.

Tara krzyczy na parkingu przed restauracją Merlotte's. Dołącza do niej Andy. W swoim wozie odkrywa torbę, z której wypada martwe ciało. Billa czeka trudna rozmowa z Jessiką. Dziewczyna nie może zaakceptować surowych reguł obowiązujące w jego domu. Lafayette został zamknięty w piwnicy. Stara się zachować spokój, ale przeraża go perspektywa spędzenia kolejnych tygodni w tym miejscu. Maryann jedzie na komisariat, aby odebrać Tarę. Mile zaskoczona dziewczyna wskakuje bez namysłu do jej samochodu. W domu Billa zjawia się Sookie. Chce porozmawiać ze swoim chłopakiem. Przerywa im skąpo ubrana Jessica. Wiadomość o tym, że Bill zmienił ją w wampira wyprowadza Sookie z równowagi. Grupa członków Wspólnoty Słońca zbiera się do modlitwy. Stowarzyszenie przeciwstawia się integracji wampirów z resztą społeczeństwa. Jason spotyka się z Stevem Newlinem, autorem książki, która podtrzymywała go na duchu w trudnych chwilach. Wielebny i Jason szybko odnajdują wspólny język. Steve i jego żona, Sarah zapraszają chłopaka do udziału w organizowanych przez swoje stowarzyszenie warsztatach. Maryann jest w domu. Leży przy basenie w towarzystwie Tary i Eggsa. Paląc jointa dzieli się z nimi przemyśleniami. Kobieta wyjaśnia, że greccy bogowie byli jej zdaniem bliżsi ludziom niż współczesne bóstwa. W starym domu Comptonów pojawia się Sookie. Chce się dowiedzieć czy Bill odpowiada za śmierć wuja Bartletta. Mężczyzna przyznaje, że ukarał go za krzywdy, jakie wyrządził w dzieciństwie dziewczynie.

Lafayette patrzy na porozrzucane po całej piwnicy szczątki Royce’a. Eric zabiera go na przesłuchanie. Bill i Sookie leżą w łóżku. Dziewczyna czuje się niekomfortowo. Boi się, że Jessica mogłaby ich usłyszeć. Para zastanawia się jak najlepiej wychować młodą wampirzycę. Jason jedzie na warsztaty, które odbywają się w Instytucie Dziennego Światła. W autobusie panuje radosna atmosfera. Wszyscy są serdeczni i śpiewają piosenki. W domu Maryann, Tara rozpoczyna rozmowę z Eggsem. Chciałaby się czegoś więcej dowiedzieć na temat jego przeszłości. Rozpoczyna się konferencja, w której bierze udział Jason. Wielebny Steve Newlin wita gorąco wszystkich uczestników. Towarzyszy mu piękna żona. Sookie pojawia się w Merlotte’s. Chce wiedzieć jak się miewa Tara. Dziewczyna przyznaje, że czuje się dziwnie mieszkając u Maryann. Sookie proponuje koleżance, aby ta przeprowadziła się do domu jej babci. Bill załatwia sprawy na mieście. W tym czasie Sookie i Jessica rozmawiają o swoich rodzinach. Młoda wampirzyca opowiada o swej tęsknocie za rodzicami i siostrą. Wzruszona Sookie przestaje racjonalnie myśleć i zgadza się zawieść dziewczynę do jej domu. Jessica zamiast spokojnie obserwować rodzinę od razu podbiega pod dom. Zauważa ją matka, która zaprasza córkę do domu. Na początku spotkanie przebiega w miłej atmosferze. Niestety, nagły wybuch gniewu ojca sprawia, że Jessica obnaża swoje kły. Dziewczyna przypiera ojca do ściany. Kiedy już ma zanurzyć w jego ciele kły, w drzwiach domu pojawia się Bill.

Bill wiezie obie kobiety do Bon Temps. Jest zły na Sookie. Obwinia ją za to co się stało. Rozżalona dziewczyna postanawia wysiąść z samochodu i wrócić do domu na piechotę. Szybko orientuje się, że ktoś za nią idzie. Dziwny stwór atakuje Sookie. Wtedy pojawia się Bill, który płoszy sprawcę. Bill ma nadzieję, że Eric pomoże uratować dziewczynę. Stary wampir wzywa na pomoc karlicę dr Ludwig. Okazuje się, że Sookie została poddana działaniu silnej trucizny. Sookie budzi się następnego dnia. Czuje się znakomicie. Zagląda do niej Ginger, która w ciągu dnia zajmuje się barem Fangtasia. Kobiety zaczynają rozmawiać. Sookie słyszy myśli dziewczyny. Dowiaduje się, że jest Lafayette jest przetrzymywany w piwnicy. Sookie dobija targu z Ericiem – pojedzie do Dallas szukać jego zaginionego przyjaciela w zamian za uwolnienie przyjaciela i 10 tys. dolarów. Maryann organizuje przyjęcie. Większość gości jest pijana. Kilka kobiet zaczyna się rozbierać. Tara zastanawia się czy to co się obok niej dzieje jest normalne. Sam jest gotów do wyjazdu z Bon Temps. Na parkingu spotyka swojego psa. Postanawia udać się z nim na ostatnią przechadzkę. W lasu wychodzi Daphne, która mówi, że właśnie myślała o kąpieli.

Tara rozmawia z Sookie przez telefon. Dziewczyny dogadują szczegóły wspólnego mieszkania. Do kuchni wchodzi Maryann, która słyszy przez przypadek całą rozmowę. Jest bardzo rozczarowana, że Tara chce się od niej wyprowadzić. Jason i Steve jeżdżą jeepem. Strzelają do manekinów, które udają wampiry. Po zakończeniu zabawy, obaj mężczyźni jadą na kolację przygotowaną przez Sarah. Gospodyni podaje im swoje słynne żeberka. Sarah stoi przy grillu. Jason zaczyna na jej temat fantazjować. Po kolacji Steve oświadcza Jasonowi, że chce wyszkolić armię gotową służyć Bogu. Restauracja Merlotte’s jest niemal pusta z powodu przyjęcia urodzinowego Tary. Całe miasteczko bawi się w domu Stackhouse’ów. Impreza rozkręca się na dobre. Z dala od gości Maryann zamyka oczy i zaczyna szeptać w dziwnym języku. Tara i Eggs rzucają się sobie w ramiona. Pozostali goście tracą kontrolę nad swoim zachowaniem. Samolot Billa, Sookie i Jessici ląduje w Dallas. Na lotnisku czeka na nich limuzyna z kierowcą. Do bagażnika zostają załadowane dwie trumny. Sookie słyszy myśli kierowcy. Sytuacja nie wygląda ciekawie. Nagle wyskakuje Bill. Pod oknem Lafayette’a zjawia się Eric. Chce wejść do środka, ale nie ma złudzeń. Wampir wie, że pozbawiony opieki lekarskiej mężczyzna umrze. W ranę postrzałową wdało się zakażenie. Sookie poznaje w hotelu chłopaka, który podobnie jak ona umie czytać w myślach innych ludzi.

Sam wie, że Daphne zna jego tajemnicę. Dziewczyna rozbiera się przed nim, a mężczyzna sięga po jej ubranie… Kiedy podnosi wzrok widzi jak Daphne zmienia się w łanię. Sookie wychodzi z pokoju, aby zamówić śniadanie. Ma też nadzieję, że spotka na korytarzu Barry’ego. Kolejny raz stara się zdobyć jego zaufanie. Chłopak nie chce jednak jej słuchać. Arlene zaczyna dyskusje z Daphne. Denerwuje ją fakt, że nowa kelnerka zainteresowała się szefem. Ich rozmowę przerywa przybycie Lafayette’a. Wszyscy cieszą się z jego powrotu. Sam serdecznie wita się z kucharzem. Zauważa też widoczną zmianę w jego zachowaniu. Maryann wyjaśnia Tarze, że musi znaleźć nowy dom. Skrępowana Tara tłumaczy się, że nie może zaprosić jej do siebie. Maryann wydaje się być urażona. Bill, Sookie i Eric spotykają się ze Stanem i Isabel, wampirami z Dallas. Zebrani kłócą się. Stan chce wszcząć wojnę. Isabel oskarża go, że pod nieobecność Godrica uzurpuje sobie prawo do bycia przywódcą grupy. Jason bierze gorącą kąpiel. Chce odpocząć po wyczerpującym dniu. Do łazienki wchodzi Sarah, która cicho zamyka za sobą drzwi. Tara wraca do domu po ciężkim dniu. Maryann krząta się po kuchni. Oświadcza dziewczynie, że zaczęła rozglądać się za nowym domem. Tara przerywa jej mówiąc, że może u niej zostać.

Eric ma nadzieję, że pojawienie się pięknej wampirzycy odwróci uwagę Billa od Sookie. Lorena chętnie przystaje na współpracę. Bill i Sookie leżą w hotelowym łóżku. Do ich pokoju wchodzi Isabel wraz ze swoim facetem. Hugo zgodził się przeniknąć wraz z Sookie do Wspólnoty Słońca. Sookie i Hugo szykują się do wyjścia z hotelu i rozmawiają o związkach z wampirami. Hugo wyznaje, że jest z Isabel od roku. Pomimo nalegań, kobieta nie chce zmienić go w wampira. Hugo wyjaśnia swoje motywacje. Mężczyzna nie chce starzeć się u boku wiecznie młodej partnerki. Sookie i Hugo podjeżdżają pod kościół. Na miejscu wita ich Sarah. Zdenerwowana Sookie dostaje słowotoku. Para szuka kościoła, którym mogłaby wziąć ślub. Newlinowie nalegają. Ich zdaniem Sookie powinna obejrzeć cały kościół. Bill czuje, że Sookie jest w niebezpieczeństwie. W jego pokoju zjawia się Lorena, która zabrania mu wyjść na zewnątrz. Jest jego twórcą przez co ma nad nim władze. Eggs i Tara wracają ze sklepu do domu. Trawnik i ogród są pełne śmieci i ubrań. Na miejscu trwa przyjęcie. Mieszkańcy miasteczka biegają nago i biorą udział w orgii. Sam i Daphne biegną przez las. Dobiegają ich dźwięki bębna. Pomimo protestów Sama, Daphne podąża w tamtą stronę.

Pijany Andy Bellefleur pojawia się na przyjęciu w domu Sookie. Ze zdumieniem patrzy na Maryann, która ma właśnie wyrwać Samowi serce z piersi. Andy strzela w powietrze. Samowi udaje się uciec. Eric i Isabel czają się przed kościołem Wspólnoty. Wampir jest ciekawy dlaczego Isabel związała się ze śmiertelnikiem. Kobieta odpowiada, że krótkie życie zapewnia ludziom mocniejsze przeżycia. Eggs i Tara budzą się na werandzie domu Sookie. Uznają, że stracili przytomność po wypaleniu jointa. Sam odnajduje Daphne na pomoście nad jeziorem. Ma do niej ogromny żal. Dziewczyna jest wierną towarzyszką Maryann. Bill i Lorena wspominają wspólnie spędzone lata. Bill grozi, że zabije się, jeśli Lorena go nie uwolni. Ich rozmowę przerywa pukanie do drzwi. Barry chce przekazać Billowi wiadomość od Sookie. Sookie jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Niespodziewanie z pomocą przychodzi jej Godric.

Sookie jest wdzięczna Godricowi za pomoc. Nagle zjawia się Eric, który pada na kolana przed swoim stwórcą. W barze Lafayette stawia Tarze tarota. Pojawia się tam skołowany Eggs. Twierdzi, że znów stracił przytomność na kilka godzin. Sookie i Eric próbują wymknąć się z posesji Wspólnoty. Nie jest to proste zadanie, dlatego dość szybko zostają złapani. W kościele rozpoczyna się bitwa pomiędzy wampirami, a ludźmi. Sam zagląda do zamkniętego baru. W chłodni znajduje ciało Daphne. Jej serce zostało wyrwane z piersi. Przed restauracją zatrzymuje się radiowóz. Mężczyzna zostaje zatrzymany przez policję. Jason przeprasza Billa za brak zaufania. Wampir próbuje wyjaśnić Sookie dlaczego nie mógł przybyć jej z pomocą. Opowiada o Lorenie. Wyznaje, że był jej zakładnikiem. Sookie i Bill mają żal do Erica za narażanie ich życia. Do rezydencji wchodzi Luke, przyjaciel Jasona ze Wspólnoty Słońca. Jego ciało jest opasane bombą zamkniętą w kasecie z drewna i srebra. Nikt nie ma czasu zareagować. Chłopak bez namysłu wciska detonator.

Bill wbiega do budynku. Chce odnaleźć Sookie. Dziewczyna przeżyła, bo osłonił ją Eryk. Stary wampir każe Billowi ruszyć w pościg za uciekającymi Żołnierzami Słońca. Eric prosi Sookie o pomoc. W jego piersi jest odłamek srebra. Dziewczyna ma je wyssać. Robi to bez zastanowienia. Jest wdzięczna wampirowi za uratowanie życia. Na komisariacie pojawia się Maryann, która szuka Sama. Kobieta wchodzi do aresztu i żąda widzenia Merlottem. W jego celi leżą jedynie porozrzucane jego ubrania. Eggs, Tara i Maryann grają w karty. Do domu wchodzi Lafayette w towarzystwie Lettie Mae, matki Tary. Chcą zabrać ze sobą dziewczynę. Mimo protestów, Lafayette wyciąga ją na dwór. Nan Flanagan przyjeżdża przygotować wampiry z Dallas do spotkań z prasą. Godric chce wziąć na siebie całą odpowiedzialność za zajście. Ku zaskoczeniu zebranych, wampir oświadcza, że sam chciał spotkać się przedstawicielami Wspólnoty i nie był przetrzymywany siłą. Godric wyznaje Erykowi na dachu hotelu, że nie chce już dłużej żyć. Eric jest załamany i chce odejść wraz ze swoim twórca. Stary wampir każe mu jednak odejść. Pojawia się Sookie, która deklaruje, że zostanie z Godriciem do samego końca. Zbliża się wschód słońca.

Sookie, Jason i Bill wracają do Bon Temps. Nie wierzą własnym oczom. W mieście panuje chaos i bezprawie. Sam ukrywa się w pokoju Andy’ego. Właściciel baru wyjawia policjantowi tajemnice Maryann. Jest ona starożytną menadą i chce złożyć Sama w ofierze swojemu bogowi. Jason dzwoni do biura szeryfa. Odpowiada mu jedynie automatyczna sekretarka. Czuje, że w miasteczku dzieje się coś bardzo niedobrego. Chłopak postanawia udać się do Merlotte’s. Sookie i Bill idą natomiast do domu babci. Chcą rozprawić się z Maryann. Sam i Andy pojawiają się w barze Merlotte’s. Czeka tam na nich zasadzka. Wewnątrz knajpy kłębi się tłum oszalałych mieszkańców miasteczka. Andy wyciąga swoją broń i strzela w powietrze. Nikt jednak nie reaguje. Na środku ogródka dawnego domu babci stoi totem Maryann. Wnętrze domu jest dziwnie przystrojone. Wszędzie walają się śmieci i suche liście. Przerażona Sookie rozgląda się po pokoju. Ciszę przerywa dźwięk telefonu. Dzwoni Lafayette. Prosi o pomoc. Ma kłopoty z Tarą. Radzi Sookie, aby jak najszybciej opuściła dom. Nagle pojawia się Maryann. Sookie i Bill idą do domu Lafayette’a. Tara jest w bardzo dziwnym stanie. Sookie chce odczytać jej myśli, ale dziewczyna nie chce z nią współpracować. Bill stara się wybudzić Tarę z letargu. Z barmanki zostaje zdjęty urok, jaki rzuciła na nią Maryann. Wraca jej świadomość. Dziewczyna budzi się i oświadcza, że musi ratować Eggsa. Bill mówi Sookie, że zna pewną wampirzycę, która jest zdolna zabić Maryann.

Bill przybywa do rezydencji Sophie-Ann, która nosi tytuł królowej wampirów. Mężczyzna zwraca się do jej o pomoc w unicestwieniu menady, która terroryzuje miasteczko Bon Temps. Sophie-Ann ma dużą wiedzę na temat tych stworzeń. Królowa zaczyna flirtować z Billem. Nalega też, żeby wampir dotrzymał jej towarzystwa przez cały dzień. Tara stara się przekonać Sookie, że musi pomóc Eggsowi. Dziewczyna uważa jednak, że to zbyt ryzykowne. Sam wyjaśnia Andy’emu i Jasonowi, że posiada umiejętność przybierania zwierzęcej postaci. Właściciel baru znajduje na parkingu przerażone i głodne dzieci Arlene, które ukrywały się w lesie. Zabiera je do Fangtasii. Ma nadzieję, że Eric pomoże mu zaprowadzić porządek w Bon Temps. Sookie odbiera wiadomość od Billa. Wampir informuje ją, że wróci później niż zakładał. Tara próbuje przekonać matkę, żeby ją uwolniła. Dziewczynie udaje się uciec. Znajduje Eggsa w domu Sookie. Tara usiłuje zmusić go do wyjści, ale w drogę wchodzi im Maryann. Bill i królowa leżą nad basenem. Sophie-Ann zachęca wampira do skosztowania krwi podległych jej ludzi. Bill nie chce zostać dłużej. Wie, że Sookie czeka na jego pomoc. W domu królowej pojawia się Eric. Sookie i Lafayette docierają do zdemolowanego domu babci. W kuchni kłębi się tłum nieprzytomnych mieszkańców miasteczka. Sookie wchodzi do swojego dawnego pokoju, w którym Tara i Eggs moszczą posłanie dla wielkiego jaja. Dziewczyna próbuje uciec, ale drogę odcina jej Lafayette. Chłopak spogląda na nią czarnymi oczami.

Lafayette każe rozebrać się Sookie. Kiedy dziewczyna zostaje w samej bieliźnie, mężczyzna rzuca w jej kierunku togę i każe się jej w nią ubrać. W salonie stoi Maryann ubrana w ślubną suknię babci Sookie. Menada wykazuje duże zainteresowanie niezwykłymi umiejętnościami dziewczyny. Maryann chce się dowiedzieć, w jaki sposób Sookie wykrzesała ze swoich dłoni iskry. Eryk gra z królową w kości. Czeka na okazję, aby zacząć temat menady. Maryann nakłania gości weselnych do oblizania olbrzymiego strusiego jaja. Sookie posłusznie wykonuje rozkazy. Z dużą pewnością w głosie oświadcza jednak, że bóg Maryann nigdy się nie zjawi. Bill przybywa z Samem do domu babci. Deklaruje, że chętnie wymieni go na Sookie. Sam zostaje związany, a Eggs zatapia sztylet w jego ciele. Przerażona Sookie odczytuje jego myśli. Sam prosi ją, aby odwróciła uwagę Maryann! Menada zostaje unicestwiona. Sam wypił dużą ilość wampirzej krwi i dzięki temu udało mu się ujść z życiem. Bill przeprasza Sookie za to, że nie przekazał jej szczegółów swojego planu. Mieszkańcy miasteczka budzą się z transu i są zszokowani tym, co widzą. Sookie rozkazuje im rozejść się i wchodzi do domu. Tara próbuje uspokoić rozhisteryzowanego Eggsa. Mężczyzna jest przerażony. Jego dłonie ociekają krwią. Następnego dnia w barze Merlotte’s, goście zastanawiają się nad przyczyną zbiorowej amnezji. Niektórzy twierdzą, że poddano ich działaniu eksperymentalnej terapii farmakologicznej. Inni upierają się, że zostali porwani przez kosmitów.

Sookie jest zrozpaczona po tajemniczym zniknięcie Billa (Stephen Moyer). Nie wie co się stało, ale postanawia go za wszelką cenę odnaleźć. Zwraca się w tej sprawie do Erica (Alexander Skarsgård). Okazuje się, że za porwanie Billa odpowiedzialny okazuje się bardzo wpływowy wampir, na którego usługach są wilkołaki. Andy (Chris Bauer) nalega, aby Jason (Ryan Kwanten) skończył to, co zaczął. Sam (Sam Trammell) wraca myślami do przeszłości, a Tara (Rutina Wesley) próbuje otrząsnąć się po trudnych przejściach.

Russell Edgington (Denis O’Hare), król wampirów z Missisipi, opracowuje plan, który ma na celu wzmocnienie jego władzy. Eric wspomina swoją przeszłość, a Sam poddaje próbie więzy łączące jego rodzinę. Tara znajduje bratnią duszę w podejrzanym wampirze, Franklinie Motcie (James Frain).

Szukając Billa, Sookie trafia do miasta Jackson, w stanie Missisipi. Towarzyszy jej Alcide (Joe Manganiello), wilkołak, któremu Eric kazał chronić dziewczynę. Jason nie może skupić się na nauce do egzaminu w szkole policyjnej. Bud (William Sanderson) osiąga granice swoich możliwości, a Arlene otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość. Tara jest zauroczona Franklinem, który ratuje Jessikę (Deborah Ann Woll) z opałów. Eric postanawia zostawić coś w spadku Lafayette’owi (Nelsan Ellis). Billa (Stephen Moyer) prześladują wizje z jego dawnego życia. Mężczyzna postanawia nieoczekiwanie złożyć przysięgę wierności.

Sookie (Anna Paquin) i Alcide (Joe Manganiello) bawią się na hałaśliwym przyjęciu zaręczynowym jego dawnej dziewczyny, Debbie Pelt (Brit Morgan). Eric (Alexander Skarsgård) dostaje ultimatum, aby odszukać Billa (Stephen Moyer). Andy (Chris Bauer) otrzymuje awans, co sprawia, że Jason (Ryan Kwanten) w końcu skupia się na nauce. Franklin (James Frain) zabiera Tarę (Rutina Wesley) na wycieczkę. Arlene (Carrie Preston) jest rozdrażniona obecnością Jessiki (Deborah Ann Woll) w Merlotte’s. Sam (Sam Trammell) zrywa umowę, którą zawarł z Tommy’m (Marshall Allman) i jego rodzicami - Melindą (J. Smith Cameron) i Joe’m Lee (Cooper Huckabee). Bill "kupuje" kolację dla Russella (Denis O’Hare) i Loreny (Mariana Klaveno).

Alcide i Sookie proszą przywódcę grupy wilkołaków o radę, bo nie umieją uporać się z pomagierami Russella. Tara rozważa propozycję Franklina, który zakończył zadanie zlecone mu przez Russella. Joe Lee łamie obietnicę złożoną Samowi i Tommy’emu. Jesus (Kevin Alejandro), który jest lekarzem matki Lafayette’a (Nelsan Ellis i Alfre Woodard), uczy go cierpliwości. Jason jest zauroczony tajemniczą dziewczyną o imieniu Crystal (Lindsay Pulsipher). Pamiątka z przeszłości przypomina Erikowi o jego dawnym życiu i pragnieniu zemsty.

Odrzucona przez Erika Sookie zaczyna coraz bardziej martwić się o Billa. Po krwawej i pełnej namiętności nocy, jego dalszy los zależy wyłącznie od Loreny. Tara zbiera w sobie siłę, aby odrzucić awanse Franklina. Tommy nie umie porzucić rodzinnego domu w Bon Temps. Jessica wciela w życie wszystko, czego nauczyła ją Pam. W związku Jasona i Crystal zaczyna się coś psuć, to samo dzieje się między Lafayette’m i Jesusem. Russell wyjawia swoje plany Erikowi i jedzie do Luizjany, aby przystąpić do ich realizacji.