Sarah (Leelee Sobieski) jest zagubioną w świecie i nieradzącą sobie z emocjami dziewczyną, która mieszka w blokowisku na przedmieściach Paryża. Pewnego dnia wpada na swojego sąsiada – starszego i opanowanego pana Zao (James Hong), z pochodzenia Chińczyka. To spotkanie zmienia życie obojga bohaterów. Mimo różnicy wieku i charakterów, rodzi się między nimi nić porozumienia. Hipnotyzująca, pełna niedopowiedzeń historia dziwnej przyjaźni, która połączyła ekstrawertyczną, pogubioną w świecie młodą dziewczynę i starzejącego się, statecznego mężczyznę.