Lata 60-te XX wieku. Turi, sierota wychowywany bez ojca, wyjeżdża ze swojej małej wioski położonej w głębi Sycylii do Acireale, aby pracować w barze. Tam poznaje Don Saverio, starego lalkarza, który widząc zainteresowanie chłopca zaczyna uczyć go zawodu. Czasy nie są łatwe. Publiczność odchodzi od teatru na rzecz kina i telewizji, a o pokazach dla turystów Don Saverio nie chce słyszeć. Niestety, Eusebio, współpracownik Don Saverio, chce wykorzystać prostolinijność Turiego i wciągnąć go w handel kradzionymi dziełami sztuki. Sprawa wychodzi na jaw i Turi zostaje niesłusznie oskarżony o przynależność do bandy rabusiów. Zgodnie z sycylijskim kodeksem honorowym Turi odmawia wskazania winowajców i zostaje wysłany do poprawczaka.