Animowano-fabularna etiuda zrealizowana w łódzkiej Szkole Filmowej, utrzymana w konwencji starego kina. Oto premiera melodramatu o uczuciowym trójkącie. Publiczność jest zachwycona, tylko trzech smutnych panów nie klaszcze. Film schodzi z ekranu, twórca zmienia zakończenie na bardziej optymistyczne. Ponowna premiera. Tym razem po projekcji nikt nie klaszcze, z wyjątkiem trzech smutnych – animowanych, a zarazem anonimowych – panów.